司馬十亮和司徒慶的隊伍在益州南部迷了路，誤打誤撞走到了永昌郡，永昌郡守見城外有大軍而來，站在城頭高聲詢問你們是什么人，司徒慶回說我們是從長安城來的隊伍，奉皇命前往交趾郡協助作戰，永昌郡守聽聞后下令打開城門迎王師，司馬十亮大軍進城后向郡守問此地在哪，距離交趾郡還有多遠，郡守答此地是益州南中地區離交趾郡遠著呢，隨后司馬十亮拿出行軍圖來讓永昌郡守指出位置，永昌郡守一看說我們現在的位置在益州西南角，交趾郡位置在我們的東南方向，從此地出發山路崎嶇沒有三個月抵達不到，司馬十亮大驚三個月，現在這種情況已經都是貽誤戰機了，隨后永昌郡守又說根據南中商隊們的向導說從南中出發沿著海岸線走一個月也可達到交趾城隨即郡守在地圖上比劃了一下，司徒慶說原來這地方地區是個半圓形狀，隨即又問郡守朱吾城在地圖何處，郡守不知，只聽聞二十天可到達此城，見狀司馬十亮下令全軍再此休整一日。

    一日后，司馬十亮大軍啟程繼續南下按照南中商隊的路線尋找朱吾城，大軍南下了一段路程，又誤打誤撞進入了一座山谷之中，山谷中林枝茂盛綠葉遮天，谷中有座巨大的潭水，猶如珠寶碧綠一般，站在岸上向潭水里看去，潭底像是有只青龍在盤伏著一樣，司馬十亮見此狀況說此地不宜久留，隨后大軍又繼續走去，深入山谷后，走進一處寬闊的山坳之中看見旁邊的斜歪的石碑上鋪滿了落葉，司馬十亮見狀命人將石碑清理趕緊，眾人一看石碑上寫著哀牢兩字，司徒慶頓時大驚說這就是朝中文人常說的哀牢古國，異常神秘，只聞其名不知其事，還沒等眾人思索完，一伙奇裝怪異的人拿著石矛石斧沖了出來，兩方人馬立刻進入作戰準備，這時隨軍的南中土著向導進行試探性交流，發現與南中語言竟然相通，隨即進入了短暫的交流階段，一番交流過后，雙方放下了戒備狀態，這時哀牢頭領也走了過來，隨后雙方互相行禮，哀牢頭領便迎司馬十亮部進入深處，一番招待后，司馬十亮命大軍在此休整一宿，翌日清晨哀牢頭領又命人帶領司馬十亮部走出哀牢國。

    出哀牢國后就看見一座綿延起伏連接天際的山嶺，山嶺頂部白雪皚皚，山腳下綠木迎春，。如同了兩個世界一般，司馬十亮感嘆道人間竟然有此奇境，真難令人相信，隨后司馬十亮下令沿著山腳小路繼續前行，一日后大軍到達了尼婆羅國，尼婆羅國王見狀迎接了司馬十亮大軍，在宴會上對司馬十亮說，將軍我們深受吐蕃人的侵害已久還請天朝軍隊滅掉危害此處的吐蕃人，不只我國還有周邊其他幾個國深受吐蕃侵害已久，司徒慶聽聞說又是這群吐蕃人，定要擊垮他們，根據尼婆羅國王給出的信息，夜晚司馬十亮大軍潛行到了吐蕃人在此區域的駐扎營地，司馬十亮一聲令下將士們隨我殺敵，沖喊聲在山腳下回蕩著，吐蕃駐軍來不及整備就被殺得片甲不留，一夜過后戰斗停止，全殲了吐蕃在此的駐軍。